決算短信：シンクレイヤ（1724）

2024年12月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

以下は、提供いただいた「シンクレイヤ株式会社 2024年12月期 第2四半期（中間期）決算短信（連結）」の内容を、個人投資家向けに整理した要約（Markdown形式）です。

基本情報

• 企業概要
  • 企業名：シンクレイヤ株式会社
  • 上場市場：東（東証）
  • コード：1724
  • 主要事業分野：ケーブルシステム・インテグレーション（ケーブルテレビ施設のシステム最適化、FTTH化工事、光化関連機器販売および工事等）
  • 代表者：代表取締役社長 山口 正裕
  • 問合せ先責任者：取締役 経営企画室長 山口 倫正（TEL: 052-242-7875）
  • URL：https://www.synclayer.co.jp/
• 報告概要
  • 提出日：2024年8月9日
  • 対象会計期間（中間期）：2024年1月1日～2024年6月30日
  • 半期報告書提出予定日：2024年8月9日
  • 決算補足説明資料：有（決算説明会：機関投資家・アナリスト向け 有）
  • 配当支払開始予定日（中間）：2024年8月30日
• セグメント
  • 単一事業セグメント（ケーブルシステム・インテグレーション）として開示。ただし決算説明内で実務上の事業区分として以下2部門の状況が説明されている。
  • トータル・インテグレーション部門：光化工事（大規模工事・短期工事）、集合住宅向けソリューション等
  • 機器インテグレーション部門：放送用・通信用光端末などの機器販売および関連サービス
• 発行済株式
  • 期末発行済株式数（自己株式含む）：4,943,780株（2024年6月30日）
  • 期末自己株式数：289,356株（2024年6月30日）
  • 中間期中の期中平均株式数（中間期）：4,645,061株
  • 時価総額：–（資料に記載なし）
• 今後の予定
  • 決算発表（中間）：実施済（2024/8/9）、補足資料有
  • 株主総会：–（通常は期末（3月決算の場合は翌年）に開催されるが、資料未記載）
  • IRイベント：中間決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）実施予定／実施
  • その他：通期業績予想（2024/2/14公表）に変更なし（※中間実績は予想未達の旨記載。必要に応じて別途差異説明資料あり）

財務指標（連結、単位は百万円 unless stated）

• 主要ポイント（2024年中間期：2024/1/1～6/30）
  • 売上高：5,079（前年同期5,177、△1.9%）
  • 営業利益：142（前年同期144、△1.6%）
  • 経常利益：168（前年同期166、+1.5%）
  • 親会社株主に帰属する中間純利益：117（前年同期99、+17.7%）
  • 1株当たり中間純利益（円）：25.24円
  • 包括利益：163（前年同期107、+52.3%）
• 連結財政状態（2024/6/30）
  • 総資産：10,800（前期末10,686）
  • 純資産：5,768（前期末5,683）
  • 自己資本比率：53.4%（前期末53.2%）
  • 1株当たり純資産：1,239.36円
• 損益計算書の要点
  • 売上総利益：1,033（粗利率 ≒ 20.3%）
  • 販売費及び一般管理費：890
  • 営業利益率 ≒ 2.80%（142÷5,079）
  • 前年同期と比較すると売上は微減、営業利益はほぼ横ばい
• キャッシュフロー（中間期）
  • 営業活動CF：△842（前年同期は +1,809）
  • 投資活動CF：△514（前年同期 △47）
  • 財務活動CF：+1,510（前年同期 △1,928）
  • 現金及び現金同等物の期末残高：1,339（期首1,179、増加159）
  • 注意点：短期借入金の純増（+1,600）により財務CFがプラス
• 財務安全性（注目点）
  • 流動資産合計：7,000
  • 流動負債合計：4,179（短期借入金が1,700に増加）
  • 固定負債合計：852
  • 負債合計：5,032
  • 自己資本比率：53.4%（安定圏）
• 効率性（参考計算）
  • 総資産回転率（売上/総資産）：約0.47（5,079 ÷ 10,800）
  • 売上高営業利益率：約2.8%（前年同期約2.8%でほぼ変わらず）
  • ROE（簡易、中間同期ベース）：約2.0%（117 ÷ 平均純資産(≈5,725)）※年率換算等は考慮せず簡易計算
• セグメント別（開示は単一事業だが部門別に記載あり）
  • トータル・インテグレーション部門
  • 売上高：2,675（前年同期比+28.2%）
  • 受注高：3,296（+24.8%）、受注残高：3,786（+15.7%）
  • コメント：前期受注工事の進捗や短期工事の完工で増収増益。高付加価値案件獲得で利益拡大。
  • 機器インテグレーション部門
  • 売上高：2,403（前年同期比△22.2%）
  • 受注高：2,826（+2.6%）、受注残高：2,563（+17.0%）
  • コメント：放送用・通信用光端末の販売数量減、納期繰下げの影響で減収減益。円安・物価上昇も逆風。
• 財務諸表の注記（主要）
  • 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用あり（税効果等の見積りに関する処理）
  • 会計方針の変更、見積り変更、重要な修正なし
  • 第2四半期（中間期）決算短信は監査（監査法人のレビュー）の対象外

配当

• 中間配当（2024年12月期中間）：8.00円（支払開始予定日：2024/8/30）
• 期末配当（会社予想）：18.00円（通期予想合計：26.00円／株）
• 直近の配当予想からの修正：無
• 参考（簡易計算）
  • 予想配当性向（通期想定）：通期EPS予想97.00円に対して年間配当26.00円 → 配当性向（単純計算）約26.8%

セグメント別情報（詳細）

• 売上構成（中間期）
  • トータル・インテグレーション：2,675（約52.7%）
  • 機器インテグレーション：2,403（約47.3%）
• 収益貢献：トータル・インテグレーション部門が増収増益で全体の牽引。機器販売が減少し、全体を抑制。
• セグメント戦略（会社説明より）
  • 10Gbps等の高速大容量サービス向けシステム販売と工事受注を重点化
  • 小規模エリアの光化ソリューション、集合住宅向け高速化ソリューションの開発を進める

中長期計画との整合性

• 進捗指標（開示内容から読み取れる点）
  • 受注・受注残高は増加しており（部門毎に増加）、光化工事の進捗・受注状況は改善傾向と記載
  • 機器販売の減少や納期繰下げがある点は計画達成のリスク要因となり得る

競合状況・市場動向

• 市場動向（決算短信の記載より）
  • FTTH契約数は増加（MM総研：2024年3月末時点で4,036万件、純増は年間82.4万件）
  • 市場成長はテレワーク需要等で拡大してきたが成長鈍化の懸念（ワイヤレスの台頭）
  • CATV事業者（例：J:COM）がFTTH化を進める動きが市場底上げ要因となる可能性
• 競争優位性のポイント（会社説明を踏まえ簡単に整理）
  • 高速大容量（10Gbps等）向けシステムや光化工事の実績・受注残を持つ点が注目点
  • 一方で機器販売依存部分の変動や価格・為替の影響は競争上のハードル

今後の見通し（業績予想等）

• 2024年12月期（通期）連結業績予想（2024/1/1～12/31、会社予想）
  • 売上高：11,700（前期比+12.0%）
  • 営業利益：630（+15.2%）
  • 経常利益：640（+8.7%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：450（+3.8%）
  • 1株当たり当期純利益（予想）：97.00円
  • 注：中間実績は通期予想を下回ったため、差異に関する資料が別途提示されているが、通期予想自体は修正なし（2024/8/9時点）
• リスク要因（資料および財務内容から推定）
  • マクロ要因：海外景気下振れ、金利高、地政学的リスク（中東等）
  • 業界要因：ワイヤレス台頭によるFTTH需要鈍化リスク、CATV/FTTHの競争環境
  • 事業運営：大口案件の納期繰延や販売数量の変動、原材料・仕入価格の上昇、為替変動（円安の影響を受ける局面あり）
  • 財務面：短期借入金の増加（中間期で短期借入金が1,700に増加）による資金コスト・流動性リスク
  • その他：受注→工事の進捗に伴う収益認識タイミングの影響
• 備考：実際の業績は様々な要因により予想値と異なる可能性あり（会社注記）

重要な注記

• 会計方針等
  • 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用あり（主に税金費用の見積り計算方法等）
  • 会計方針変更・見積り変更・修正再表示：いずれも「無」
• 監査・レビュー
  • 本第2四半期決算短信は公認会計士または監査法人のレビュー対象外（注記あり）
• その他の告知
  • 中間実績が直近公表の業績予想を下回ったため、差異に関する別途資料がある（同日公表）
  • 配当予想の修正はなし（2024通期予想：年間26.00円）

要点のまとめ（短く）

• 中間期業績は売上微減・営業利益ほぼ横ばい、純利益は増加（税負担等の差で増益）。
• トータル・インテグレーション部門が増収増益で受注・受注残高ともに増加。機器販売は減少し利益を押下げ。
• 総資産・自己資本比率は安定。だが短期借入金が大幅に増加しキャッシュフロー構造が変化。
• 通期業績予想は据え置き。ただし中間実績は予想を下回り、差異説明資料あり。

（不明な項目や追加で確認したい点があればお知らせください。なお本まとめは提供資料に基づく整理であり、投資判断や助言は行っていません。）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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