概要
いであ株式会社は、社会基盤開発および環境保全プロジェクトにおける統合コンサルタントサービスを提供する企業です。主に日本の国内市場および国際市場において、環境コンサルティング、建設コンサルティング、情報システム、不動産賃貸などの事業を展開しています。
事業内容
- 環境コンサルタント事業：環境アセスメント、環境生物、数値解析、環境化学、気象・沿岸など
- 建設コンサルタント事業：河川・水工・道路・橋梁などの設計
- 情報システム事業：システム開発、画像解析
- 海外事業：防災・インフラマネジメント、環境保全
- 不動産事業：オフィスビル等の賃貸
企業概要
- 企業名：いであ株式会社
- 証券コード：9768
- 設立年月日：1968年9月24日
- 代表者名：田畑 彰久
- 従業員数：1,117人
- 住所：〒154-8585 東京都世田谷区駒沢3-15-1
- 市場区分：スタンダード（内国株式）
- 業種：情報通信・サービスその他（17業種区分）、サービス業（33業種区分）
- Sector：Industrials
- Industry：Engineering & Construction
業界内での競争優位性
- 市場シェア：官公庁向けが中心で、国交省ほか官公庁向けの8割超を占める。
- 競争優位性：専門的な環境コンサルティングと建設コンサルティングのサービスを提供し、官公庁からの受注が多い。
課題
- 市場動向：国内では防災・減災、国土強靭化、脱炭素、循環経済などの予算配分が続き、需要が比較的堅調であるが、競合他社との差別化が課題。
経営陣のビジョンと戦略
- DX推進：デジタルトランスフォーメーションの推進、AI・データ活用の活用、人材投資による生産性向上。
- 重点分野への投資：新規事業創出、重点分野への経営資源集中。
- サステナビリティ：CO2削減、ガバナンス・IR/SR強化。
中期経営計画
- 第6次中期経営計画（2025–2027年）：DX推進と共創による新たな価値創造に向けた変革への挑戦。
- 5つの戦略：事業戦略、DX戦略、人事戦略、財務戦略、サステナビリティ戦略。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル：コンサルティングサービス、情報システムサービス、不動産賃貸など。
- 市場ニーズへの適応力：環境コンサルティング、建設コンサルティング、情報システムサービスなど、官公庁向けの需要に強く依存している。
技術開発の動向
- 技術革新：DX推進、AI・データ活用、人材投資による生産性向上。
- 独自性：特に環境コンサルティング、建設コンサルタント事業において、専門的な技術力を持つ。
収益を牽引する製品やサービス
- 主力製品：環境コンサルティング、建設コンサルティング、情報システムサービス。
EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）：336.18円
- BPS（実績）：4,129.21円
- PER（会社予想）：10.29倍
現在の株価との比較
- 株価：3,455円
- PER：10.29倍は業界平均PER（15.0）より低い。
株価推移
- 50日移動平均：3,302円
- 200日移動平均：2,930.76円
- 直近10日間の株価推移：上昇傾向（3,450円～3,530円のレンジ）
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）：24.28B円
- 利益率：営業利益率 15.25%
- ROE（過去12か月）：7.24%
- 自己資本比率（実績）：76.7%
- キャッシュフロー：営業CF 1.96B円、投資CF -675.63M円
過去数年分の傾向
- 売上高：増加傾向（2022年：20.62B円 → 2024年：24.28B円）
- 利益：増加傾向（2022年：2.55B円 → 2024年：3.69B円）
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）：3.41%
- 配当性向：34.34%
- 自社株買い：4.8%の自己株式を保有
株価の直近の変動傾向
- 上昇・下降の勢い：上昇傾向（直近10日間で3,450円～3,530円のレンジ）
株価への影響を与える要因
- イベント：2025年8月4日の決算発表、12月29日の配当日
各分析結果のまとめ
- 成長性：売上高は増加傾向（3年CAGRで高評価）。
- 収益性：営業利益率は15.25%で、業界平均を上回る。
- 財務健全性：自己資本比率76.7%で健全。
- 株価バリュエーション：PER 10.29倍は業界平均より低い。
評価
- 成長性：A
- 収益性：A
- 財務健全性：A
- 株価バリュエーション：B
企業情報
| 銘柄コード | 9768 |
| 企業名 | いであ |
| URL | http://ideacon.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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