1. 企業情報
- 企業名: 京写株式会社
- 概要: プリント配線板（PCB）および実装関連事業を手掛ける企業。主にプリント配線板の製造販売を行っており、世界で片面プリント配線板のシェアがトップである。主な製品には、Kyosha-Max（ダストレス工法）、MagiCarrier（キャリアジグ）、MagiFix（ホールディングジグ）などがある。
- 事業内容: プリント配線板の製造・販売、実装関連製品の開発・販売、関連サービスの提供。
- 設立年月日: 1959年2月14日
- 住所: 〒613-0024 京都府久世郡久御山町森村東300
- 代表者名: 代表取締役社長 児嶋 一登
- 従業員数: 1,212人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: プリント配線板業界
- 市場シェア: 世界で片面プリント配線板のシェアがトップ。
- 競争優位性: 高品質かつ高精度のプリント配線板技術を持ち、世界シェアトップの立場を維持。
- 課題: 原材料・エネルギー価格の高騰、北米市場の減速、中国の景気減速など外部環境への影響に注意が必要。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続的な成長と収益性の向上を目指す。
- 中期経営計画: 売上高の増加、営業利益の拡大、経常利益の増加を目指す。具体的な施策は資料に記載なし。
- 重点分野: プリント配線板の技術革新と市場ニーズへの対応。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: プリント配線板の製造・販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新により市場ニーズの変化に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ノンシリコンタイプの量産化に取り組んでいる。
- 主力製品: Kyosha-Max、MagiCarrier、MagiFixなど。
6. 株価の評価
- 株価: 363.0円
- EPS（会社予想）: 55.05円
- BPS（実績）: 638.53円
- PER（会社予想）: 6.59倍
- PBR（実績）: 0.57倍
- 株価評価: 業界平均PER 12.9倍に対し、0.57倍と割安評価。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は362円から365円の間で推移。高値圏にあり。
- 移動平均線: 50日MA 370.48円、200日MA 371.58円。両者ともにほぼ同値で横ばい。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 26.1B円
- 利益率: 営業利益率 3.01%
- ROE（実績）: 6.57%
- 自己資本比率（実績）: 39.7%
- キャッシュフロー: 四半期ベースの総資産回転率 0.262
- 過去数年比較: 売上高は横ばい、利益率は低下傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.86%
- 1株配当（会社予想）: 14.00円
- 配当性向: 25.96%
- 自社株買い: 0.64%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向。
- 影響要因: 米国の関税政策、中国の景気減速、為替変動、地政学的リスクなど。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 技術革新により市場ニーズに対応し、持続可能な成長を目指す企業。株価は割安評価で、短期的には上昇傾向。しかし、外部環境の不確実性に注意が必要。
12. 企業スコア
- 成長性: B（LTM売上成長率横ばい）
- 収益性: B（営業利益率低下）
- 財務健全性: B（自己資本比率39.7%）
- 株価バリュエーション: A（PBR 0.57倍、割安）
企業情報
| 銘柄コード | 6837 |
| 企業名 | 京写 |
| URL | http://www.kyosha.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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