企業概要
- 企業名: カーメイト株式会社
- 事業内容: 主に自動車用品の製造・卸売。車関連製品（チャイルドシート、ドライブレコーダー）、アウトドア・レジャー・スポーツ関連製品を扱う。
- 設立年月: 1966年6月
- 本社所在地: 東京都豊島区長崎5-33-11 NTビル
- 代表者: 徳田 勝
- 従業員数: 669人
- 平均年齢: 45.2歳
- 平均年収: 6,300万円
主力製品・サービスの特徴
- チャイルドシート: 安全性と機能性の高い製品として知られる。
- ドライブレコーダー: 高品質な製品を提供し、市場で高いシェアを誇る。
- アウトドア製品: スノーボードやレジャー用品など、幅広い製品を提供。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 高品質な自動車用品、特にチャイルドシートとドライブレコーダーで高い評価を得ている。
- 課題: 原材料価格の上昇や地政学リスクに影響される可能性がある。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 景気の緩やかな回復基調だが、原材料価格の上昇や地政学リスクが懸念される。
- 企業の対応: 新製品・新サービスの市場導入強化、海外市場への展開、新規チャネル・新規顧客の開拓に取り組む。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 安全・安心なモノづくりと新規市場の開拓。
- 戦略: 新製品・新サービスの市場導入強化、海外市場への積極的な展開。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 具体施策: 新規チャネル・新規顧客の開拓、新ビジネスモデルへの取り組み。
- 重点分野: 車関連事業、アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 展開状況: セグメント別で新製品・新サービスの市場導入強化を進めている。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 自動車用品とアウトドア製品の販売。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発と市場導入を強化。
売上計上時期の偏りとその影響
- 偏り: 売上計上時期の偏りは見られない。
- 影響: 安定した収益構造が維持されている。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: チャイルドシートとドライブレコーダーの技術革新に注力。
- 独自性: 高品質な製品を提供し、技術革新により独自性を保持。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: チャイルドシート、ドライブレコーダー。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 32.46円
- BPS（実績）: 2,053.73円
- 現在の株価: 841円
- PER（会社予想）: 25.91倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 7.3倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
- 現在のPBR: 0.41倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏: 年初来高値899円に対し、現在の株価841円は安値圏。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 899円
- 年初来安値: 810円
- 現在の株価: 841円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 2,200株
- 売買代金: 1,830千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 14.57B円
- 利益率: -4.15%
- ROE（過去12か月）: -4.06%
- ROA（過去12か月）: 0.17%
過去数年分の傾向を比較
- 過去数年: 売上は減少傾向、利益率は低下、ROEとROAは低い。
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 売上高予想15,595百万円に対し、実際15,523百万円（0.5%増）
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 73.0%
- 流動比率（直近四半期）: 6.55
- 負債比率（直近四半期）: 9.01%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 高水準の自己資本比率により、財務安全性は高い。
- 資金繰り: 流動比率が6.55と健全。
借入金の動向と金利負担
- 借入金（直近四半期）: 1.3B円
- 金利負担: 低い。
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: -4.06%
- ROA（実績）: 0.17%
- 一般的なベンチマーク: ROE 10%、ROA 5%
収益性の推移と改善余地
- 推移: ROEとROAは低い。
- 改善余地: 収益性の向上が求められる。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.01
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 899円
- 52週安値: 810円
- 現在の株価: 841円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 資源・エネルギー価格や原材料価格の高止まり、地政学リスク、米国の政策動向による影響。
業種平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 7.3倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
- 現在のPBR: 0.41倍
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 1027円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 現在の株価841円は、目標株価1027円より割安。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 11,500株
- 信用倍率: 0.00倍
- 需給バランス: 売り圧力が弱い。
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 54.14%
- 安定株主の状況: 少数。
大株主の動向
- 大株主: (有)エム・テイ興産が最大株主。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 3.57%
- 配当性向（会社予想）: 73.89%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: データなし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: データなし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 新製品: データなし
- 拠点展開: データなし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響評価: データなし
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: カーメイトは安全・安心なモノづくりに強みを持つが、収益性は低い。株価は割安で、財務健全性は高い。
- 強み: 高品質な自動車用品、特にチャイルドシートとドライブレコーダー。
- 弱み: 収益性低下、ROEとROAが低い。
- 機会: 市場ニーズへの適応力、海外市場の展開。
- 脅威: 原材料価格の上昇、地政学リスク。
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 高品質な製品、海外市場の展開。
- 弱み: 低い収益性。
- 機会: 市場ニーズの変化への適応、新規市場の開拓。
- 脅威: 原材料価格の上昇、地政学リスク。
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: C（やや懸念）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: C（やや懸念）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: A（高い）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: B（中立）
企業情報
| 銘柄コード | 7297 |
| 企業名 | カーメイト |
| URL | http://www.carmate.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 841円 |
| EPS（1株利益） | 32.46円 |
| 年間配当 | 3.57円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 47.69円 |
| 理論株価 | 715円 |
| 累計配当 | 23円 |
| トータル価値 | 738円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | -2.58% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 367円 | 183円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 419円 | 209円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 458円 | 229円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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