1. 企業情報
企業名: 鶴見製作所
概要: 鶴見製作所は、水中ポンプおよび関連機器の製造、販売、輸出、輸入を世界的に行う企業です。水中ポンプ、水処理装置、液体真空ポンプ、浮遊スイッチ、ポータブル発電機などを提供しており、建設、鉱業、農業、河川・洪水管理、水道、廃水処理、環境保護分野で使用されています。1924年に設立され、大阪市に本社を置く。水中ポンプ専業トップで市場シェア約3割。日中台に生産工場。
事業内容: ポンプ製造販売
市場区分: プライム（内国株式）
住所: 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
代表者名: 辻本 治
設立年月日: 1951年12月24日
従業員数: 1,359人
平均年齢: 41.2歳
平均年収: 6,680千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界のポジション: 水中ポンプ専業トップで市場シェア約3割。
競争優位性: 営業網が強力。日中台に生産工場。
課題: 主要市場である中国の経済減速や、金融市場のボラティリティ、地政学的リスクなどへの対応が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: グローバルな事業拡大と市場シェアの強化を目指す。
中期経営計画: 設備常設型への注力、新製品の開発、海外市場の拡大。
重点分野: 水中ポンプ、水処理装置、関連機器。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 製品販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 水処理市場の需要増加に対応する新製品開発により適応力がある。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 水中ポンプ、水処理装置の技術革新を継続。
主力製品: 水中ポンプ、水処理装置。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 268.60
BPS（実績）: 3,724.13
PER（会社予想）: 12.01倍
現在の株価との比較: 株価3,225円に対して、PERは12.01倍と比較的割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は3,170円～3,260円の範囲で推移。
高値圏/安値圏: 50日移動平均3,523.70円、200日移動平均3,856.95円を下回っており、中値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上: 過去12か月で61.81B円。前年比-11.60%減少。
利益: 営業利益率16.71%、ROE8.88%。
キャッシュフロー: 現金保有28.15B円、総負債9.25B円。
ROE/ROA: ROE8.88%、ROA5.21%。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.61%
1株配当（会社予想）: 52.00円
配当性向: 14.68%
自社株買い: 自己株式数2,974,819株（2025年3月期中間期）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間で3,170円～3,260円の範囲で推移。
影響要因: 主要市場である中国の経済減速、金融市場のボラティリティ、地政学的リスクなど。
11. 総評
各分析結果のまとめ: 鶴見製作所は水中ポンプ専業トップであり、市場シェアは約3割と高い競争力を有しています。経営陣はグローバルな事業拡大と市場シェア強化を目指す中期経営計画を掲げており、新製品開発や海外市場の拡大に注力しています。技術革新により収益モデルの持続可能性は高いと言える。株価はPER12.01倍と比較的割安な水準にあり、財務状況も健全です。しかし、主要市場である中国の経済減速や地政学的リスクなどへの対応が重要となる。全体的に見通しは良好ですが、外部環境の変動リスクに注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6351 |
| 企業名 | 鶴見製作所 |
| URL | http://www.tsurumipump.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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