1. 企業情報
ランサーズ株式会社は、フリーランスと企業をマッチングさせるプラットフォーム事業を展開しています。主なサービスは、仕事を外注したい企業と、仕事を受注したい個人を繋ぐオンラインプラットフォーム「Lancers」です。その他、ITフリーランス専門のエージェントサービスや、オンラインメンタリングサービスなども提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ランサーズは、クラウドソーシング業界において、主要なプラットフォームの一つです。フリーランス人口の増加と、企業の人手不足を背景に、市場は成長傾向にあります。競争環境としては、他のクラウドソーシングプラットフォームや、専門性の高い人材紹介サービスなどとの競争が激化しています。ランサーズは、プラットフォームとしての規模と、多様な案件・人材のマッチング力で差別化を図っています。
3. 経営戦略と重点分野
ランサーズは、マッチング事業の成長加速に注力しています。具体的には、プラットフォームの機能強化、マーケティング戦略の強化、新規顧客獲得などが挙げられます。2025年3月期の連結業績予想では、売上高の増加と、営業利益、経常利益、当期純利益の大幅な増益を見込んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
ランサーズの収益モデルは、プラットフォーム上での取引手数料が中心です。フリーランス需要の高まりや、企業側の外注ニーズの増加により、プラットフォームの利用者は増加傾向にあり、収益の拡大に繋がっています。市場ニーズの変化への適応力としては、多様な働き方への対応、専門性の高い人材へのニーズへの対応などが求められます。
5. 技術革新と主力製品
ランサーズは、プラットフォームの機能改善や、UI/UXの向上を通じて、技術的な優位性を高めています。主力製品は、企業とフリーランスを繋ぐオンラインプラットフォーム「Lancers」です。
6. 株価の評価
- 株価: 192.0円
- EPS (直近12か月): 9.96円
- PER (会社予想): 19.28 (EPS 9.96円を元に計算)
- BPS (直近四半期): 76.76円
- PBR: 2.50 (192.0円 / 76.76円)
PERは、業界平均の66.2と比較して低く、割安感があります。PBRは、業界平均の3.5を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月4日の終値は192円であり、2025年3月27日の高値228円から下落しています。50日移動平均線218.30円、200日移動平均線226.21円を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は45.7億円、2023年3月期は48.1億円、2022年3月期は40.7億円と推移しており、2023年3月期は減少しましたが、2024年3月期は増加に転じています。
- 営業利益: 2024年3月期は7546万円と黒字化しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は1.1億円と黒字化しています。
- ROE (直近12か月): 15.20%
- ROA (直近12か月): 2.36%
売上高は増加傾向にあり、利益も改善しています。ROEは高い水準にあり、効率的な経営が行われていることを示唆しています。
9. 株主還元と配当方針
ランサーズは、現時点では配当を実施していません。
* 配当利回り: 0.00%
* 配当性向: 0.00%
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用買残が114万株と多く、今後の株価動向に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ランサーズは、フリーランスと企業を繋ぐプラットフォーム事業を展開し、市場の成長を取り込んでいます。財務状況は改善傾向にあり、利益も増加しています。PERは割安感があり、ROEも高い水準です。ただし、直近の株価は下落傾向にあり、信用買残が多い点は注意が必要です。今後の業績動向と、プラットフォームの成長戦略に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4484 |
| 企業名 | ランサーズ |
| URL | https://www.lancers.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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