1. 企業情報
ＳＵＭＩＮＯＥは、インテリア製品、自動車内装材、機能性材料の企画・製造・販売を行う企業です。主な事業セグメントは、インテリア事業、自動車・車両内装事業、機能資材事業です。特に自動車内装材と鉄道内装材に強みを持っています。2024年12月に社名を変更しました。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 自動車内装材分野での高いシェアと、鉄道内装材における国内首位の地位が強みです。また、国会議事堂の赤じゅうたんを納入するなど、歴史と実績に基づく信頼性も強みです。
- 課題: インテリア業界や自動車業界の市況変動の影響を受けやすい点が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「SUMINOE GROUP WAY 2022~2024~2027」に基づき、2025年からの3年間を「STEP II」として、実力底上げ期間と位置付けています。
- 重点分野:
- インテリア事業：空間デザインビジネスの拡大、業務用カーペットの販売強化。
- 自動車・車両内装事業：メキシコ子会社での合成皮革量産開始、ベトナム拠点での生産体制構築。
- 機能資材事業：消臭・フィルター関連の需要回復、ホットカーペットなどの販売戦略見直し。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車内装材は安定した需要が見込めますが、自動車業界全体の動向に左右されます。インテリア事業は、住宅着工件数などの影響を受けやすいです。
- 市場ニーズへの適応力: 環境変化への対応として、メキシコでの合成皮革量産開始やベトナムでの生産体制構築など、海外展開を進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細は不明ですが、機能資材事業における消臭・フィルター関連製品の開発などが考えられます。
- 主力製品: 自動車内装材、鉄道内装材、カーペット、カーテン、壁紙、床材など。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 16.44倍 (業界平均: 21.7)
- PBR (実績): 0.49倍 (業界平均: 1.0)
- EPS (会社予想): 71.00円
- BPS (実績): 2,373.92円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1240円台で推移していましたが、5月29日は1168円と下落しています。年初来高値は1268円、年初来安値は1020円です。50日移動平均線は1207.74円、200日移動平均線は1090.54円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年5月期は1034億7800万円と前期比で増加。
- 営業利益: 2024年5月期は33億800万円と前期比で増加。
- 当期純利益: 2024年5月期は8億7400万円と前期比で増加。
- ROE (実績): 2.87%
- ROA (過去12か月): 1.76%
- 自己資本比率 (実績): 34.7%
2025年5月期第3四半期累計では、売上高が減少し、営業利益、経常利益、四半期純利益も減少しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.43%
- 1株配当 (会社予想): 40.00円
- 配当性向: 289.24%
高い配当利回りです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の変動: 5月29日は株価が下落しています。
- 株価への影響要因: 業績、配当、業界の動向、自動車業界の動向などが考えられます。
11. 総評
ＳＵＭＩＮＯＥは、自動車内装材と鉄道内装材に強みを持つ企業です。財務状況は、売上高は増加傾向にありましたが、2025年5月期第3四半期累計では減収減益となっています。高い配当利回りは魅力的ですが、業績の動向には注意が必要です。株価は割安感がありますが、今後の業績回復と、自動車業界やインテリア業界の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3501 |
| 企業名 | SUMINOE |
| URL | https://suminoe.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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