EPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 不明
- 現在の株価: 185.0円
- PER（会社予想）: 不明
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 71.92円
- 現在の株価: 185.0円
- PBR（実績）: 2.57倍
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSの1.85倍であり、BPSの2.57倍の市場平均PERに比較してやや割安に見えます。
高値・安値
- 年初来高値: 225円
- 年初来安値: 108円
- 現在の株価: 185.0円
現在の株価は年初来高値から19.2%下落し、年初来安値から71.5%上昇しています。株価は中間レベルに位置しており、上昇トレンドにあります。
移動平均線
- 50日移動平均線: 180.46円
- 200日移動平均線: 159.36円
株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにあります。一方、200日移動平均線を上回っており、中期的にはも上昇トレンドです。
収益性
- 過去12か月間売上高: 103.1億円
- 過去12か月間利益率: 12.74%
- 過去12か月間ROE: 18.44%
収益性指標は良好で、ROEは特に高い水準を示しています。
資産効率
- 過去12か月間ROA: 11.18%
資産効率は適度な水準を維持しています。
キャッシュフロー
- 過去12か月間営業キャッシュフロー: 22.4億円
- 過去12か月間自由キャッシュフロー: 14.5億円
キャッシュフローは健全で、自由キャッシュフローは比較的高水準です。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 資産運用管理
- 市場区分: グロース（内国株式）
- 市場シェア: 不明
業界内でのポジションや市場シェアは明示されていませんが、資産運用管理業界に位置づけられます。
経営戦略と重点分野
- 投資戦略: 長期投資と分散投資を重視し、市場キャップの小さい企業から大型企業まで幅広く投資。
- 重点分野: 主に日本の株式市場に投資しており、特に中小型株に重点を置いています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 長期的な収益性と安定したキャッシュフローを生み出すための多様な投資ポートフォリオと分散投資戦略を採用。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報技術を活用した投資戦略の開発と実行。
- 主力製品: 「ひふみ投信」などの投資信託。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.68%
- 1株配当（会社予想）: 6.80円
- 配当性向: 25.64%
株主還元は積極的であり、配当性向も適度な水準を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 236,100株
- 信用買残: 2,670,200株（前週比+226,700株）
- 信用倍率: 16.50倍
投資家関心は高く、信用買残も増加傾向にあります。
総評
SBIレオスひふみは、資産運用管理業界において中小型株に重点を置いた投資戦略を採用しており、収益性とキャッシュフローは健全です。株価は年初来高値から下落し、現在は上昇トレンドにあり、EPSやBPSに基づく評価では割安な水準にあります。投資家関心も高く、株主還元も積極的です。持続可能な事業モデルと技術革新により、将来性は良好と見なされます。
企業情報
| 銘柄コード | 165A |
| 企業名 | SBIレオスひふみ |
| URL | https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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