日経平均・TOPIXの動き

  • 日経平均株価は39,587.7円(前日比-237.2円)で引け、続落となりました。6月末の40,000円台からやや調整局面が続いています。
  • TOPIXも2,811.7ポイント(前日比-16.3ポイント)と下落し、こちらも軟調な展開です。

本日の市場の特徴

  • 主要指数はともに下落し、利益確定売りや円安進行に対する警戒感が意識されました。
  • ドル円は146.51円と、円安が進行。これは一部輸出関連株にプラス材料となった一方、輸入コスト増への懸念も残りました。
  • 値上がり銘柄は小型株やテーマ株が中心で、出来高・売買代金ともに一部銘柄へ集中する傾向が見られました。

価格変動・テクニカルシグナル

  • 値上がり率上位
    • RVH(6786):+33.98%
    • KOZOホールディングス(9973):+26.67%
    • トヨコー(341A)、データセクション(3905)、イオレ(2334)などがストップ高。
  • 値下がり率上位
    • GMOインターネット(4784):-12.49%(25日・75日移動平均線から大きく下落)
    • 日産自動車(7201):-6.35%(出来高急増)

テクニカルシグナル

  • ゴールデンクロス発生:極楽湯HD(2340)、チムニー(3178)、レンゴー(3941)など。
  • デッドクロス発生:アステラス製薬(4503)、中外製薬(4519)など医薬品株に弱さ。

流動性・出来高

  • 出来高増加率
    • ビケンテクノ(9791):前日比749倍
    • サーキュレーション(7379)、ワンダープラネット(4199)、データセクション(3905)なども急増
  • 売買代金上位
    • ディスコ(6146)、レーザーテック(6920)、アドバンテスト(6857)など半導体関連が高水準

需給動向

  • 信用買残増加:大黒屋HD(6993)、住友林業(1911)、楽天グループ(4755)など
  • 信用売残増加:大黒屋HD(6993)、あおぞら銀行(8304)、フジクラ(5803)など
  • 信用倍率が高い:メディネット(2370)、オルツ(260A)、Synspective(290A)など

トレンドの強さ・年初来高値

  • 年初来高値更新
    • 松井建設(1810)、大末建設(1814)、鉄建建設(1815)、田辺工業(1828)など建設関連が目立つ
    • 地域新聞社(2164)なども高値更新

年初来安値

  • 年初来安値更新
    • カルビー(2229)、ヤクルト本社(2267)、サントリー食品(2587)など食品・飲料大手
    • ライオン(4912)、テルモ(4543)など生活・医療関連も安値更新

75日移動平均線からの乖離

  • 高プラス乖離:北浜キャピタルパートナーズ(2134)、大黒屋HD(6993)、イオレ(2334)など
  • 高マイナス乖離:GMOインターネット(4784)、オルツ(260A)、ispace(9348)など

売買代金上位・流動性

  • 売買代金上位:ディスコ(6146)、レーザーテック(6920)、アドバンテスト(6857)、フジクラ(5803)、サンリオ(8136)など
  • 出来高増加率:テーマ株や材料株に短期資金が集中

成長性・需給バランス

  • 信用倍率上位:メディネット(2370)、オルツ(260A)、Synspective(290A)など
  • 信用買残・売残の増加:需給の偏りには注意

全体像

  • 主要指数は調整局面が続き、短期的には利益確定売りが優勢。
  • 円安進行が続く中で、輸出関連株への選別買いと、内需・ディフェンシブ株の一部安値更新が目立ちました。
  • 小型株・テーマ株への資金流入が強く、短期資金の回転が活発。
  • 短期的な値動きが大きい銘柄(例:RVH、KOZOホールディングス、トヨコー、データセクションなど)は、出来高やテクニカル指標(移動平均線からの乖離、ゴールデンクロス等)を参考に、過熱感や反動に注意。
  • 長期トレンドで強い建設関連株(松井建設、大末建設、鉄建建設など)は、業績や需給動向を引き続き確認。
  • 年初来安値更新のディフェンシブ銘柄(カルビー、ヤクルト、ライオンなど)は、今後の反発や下値リスクを見極めるために、業績や配当利回りの確認が有効。
  • 信用倍率や出来高急増銘柄は、短期的な需給の偏りに注意し、急騰・急落リスクを意識。

個人投資家への実用的アドバイス

  • 値動きの大きい銘柄は、リスク管理を徹底し、損切りラインや利益確定の基準を明確に。
  • 長期投資の場合は、トレンドの強さや業績推移、需給バランス(信用倍率や買残・売残の動き)も合わせてチェック。
  • 過熱感がある銘柄(移動平均線からの大きな乖離など)は、反動の動きに注意。
  • 出来高や売買代金の大きい銘柄は、市場全体の資金の流れを見る指標として活用可能。

> ※本レポートは情報提供を目的としており、特定の投資行動を推奨するものではありません。各自の投資判断の参考情報としてご利用ください。


企業情報

  • 松井建設 (1810)
  • 大末建設 (1814)
  • 鉄建建設 (1815)
  • 田辺工業 (1828)
  • 住友林業 (1911)
  • 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
  • 地域新聞社 (2164)
  • カルビー (2229)
  • ヤクルト (2267)
  • イオレ (2334)
  • 極楽湯HD (2340)
  • メディネット (2370)
  • サントリBF (2587)
  • オルツ (260A)
  • Synspective (290A)
  • チムニー (3178)
  • トヨコー (341A)
  • データセクション (3905)
  • レンゴー (3941)
  • ワンダープラネット (4199)
  • アステラス製薬 (4503)
  • 中外製薬 (4519)
  • テルモ (4543)
  • 楽天グループ (4755)
  • GMOインターネット (4784)
  • ライオン (4912)
  • フジクラ (5803)
  • ディスコ (6146)
  • RVH (6786)
  • アドバンテスト (6857)
  • レーザーテック (6920)
  • 大黒屋ホールディングス (6993)
  • 日産自動車 (7201)
  • サーキュレーション (7379)
  • サンリオ (8136)
  • あおぞら銀行 (8304)
  • ispace (9348)
  • ビケンテクノ (9791)
  • KOZOホールディングス (9973)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。

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By シャーロット

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