日経平均・TOPIXの動き
- 日経平均株価は39,587.7円(前日比-237.2円)で引け、続落となりました。6月末の40,000円台からやや調整局面が続いています。
- TOPIXも2,811.7ポイント(前日比-16.3ポイント)と下落し、こちらも軟調な展開です。
本日の市場の特徴
- 主要指数はともに下落し、利益確定売りや円安進行に対する警戒感が意識されました。
- ドル円は146.51円と、円安が進行。これは一部輸出関連株にプラス材料となった一方、輸入コスト増への懸念も残りました。
- 値上がり銘柄は小型株やテーマ株が中心で、出来高・売買代金ともに一部銘柄へ集中する傾向が見られました。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- RVH(6786):+33.98%
- KOZOホールディングス(9973):+26.67%
- トヨコー(341A)、データセクション(3905)、イオレ(2334)などがストップ高。
- 値下がり率上位
- GMOインターネット(4784):-12.49%(25日・75日移動平均線から大きく下落)
- 日産自動車(7201):-6.35%(出来高急増)
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生:極楽湯HD(2340)、チムニー(3178)、レンゴー(3941)など。
- デッドクロス発生:アステラス製薬(4503)、中外製薬(4519)など医薬品株に弱さ。
流動性・出来高
- 出来高増加率
- ビケンテクノ(9791):前日比749倍
- サーキュレーション(7379)、ワンダープラネット(4199)、データセクション(3905)なども急増
- 売買代金上位
- ディスコ(6146)、レーザーテック(6920)、アドバンテスト(6857)など半導体関連が高水準
需給動向
- 信用買残増加:大黒屋HD(6993)、住友林業(1911)、楽天グループ(4755)など
- 信用売残増加:大黒屋HD(6993)、あおぞら銀行(8304)、フジクラ(5803)など
- 信用倍率が高い:メディネット(2370)、オルツ(260A)、Synspective(290A)など
トレンドの強さ・年初来高値
- 年初来高値更新
- 松井建設(1810)、大末建設(1814)、鉄建建設(1815)、田辺工業(1828)など建設関連が目立つ
- 地域新聞社(2164)なども高値更新
年初来安値
- 年初来安値更新
- カルビー(2229)、ヤクルト本社(2267)、サントリー食品(2587)など食品・飲料大手
- ライオン(4912)、テルモ(4543)など生活・医療関連も安値更新
75日移動平均線からの乖離
- 高プラス乖離:北浜キャピタルパートナーズ(2134)、大黒屋HD(6993)、イオレ(2334)など
- 高マイナス乖離:GMOインターネット(4784)、オルツ(260A)、ispace(9348)など
売買代金上位・流動性
- 売買代金上位:ディスコ(6146)、レーザーテック(6920)、アドバンテスト(6857)、フジクラ(5803)、サンリオ(8136)など
- 出来高増加率:テーマ株や材料株に短期資金が集中
成長性・需給バランス
- 信用倍率上位:メディネット(2370)、オルツ(260A)、Synspective(290A)など
- 信用買残・売残の増加:需給の偏りには注意
全体像
- 主要指数は調整局面が続き、短期的には利益確定売りが優勢。
- 円安進行が続く中で、輸出関連株への選別買いと、内需・ディフェンシブ株の一部安値更新が目立ちました。
- 小型株・テーマ株への資金流入が強く、短期資金の回転が活発。
- 短期的な値動きが大きい銘柄(例:RVH、KOZOホールディングス、トヨコー、データセクションなど)は、出来高やテクニカル指標(移動平均線からの乖離、ゴールデンクロス等)を参考に、過熱感や反動に注意。
- 長期トレンドで強い建設関連株(松井建設、大末建設、鉄建建設など)は、業績や需給動向を引き続き確認。
- 年初来安値更新のディフェンシブ銘柄(カルビー、ヤクルト、ライオンなど)は、今後の反発や下値リスクを見極めるために、業績や配当利回りの確認が有効。
- 信用倍率や出来高急増銘柄は、短期的な需給の偏りに注意し、急騰・急落リスクを意識。
個人投資家への実用的アドバイス
- 値動きの大きい銘柄は、リスク管理を徹底し、損切りラインや利益確定の基準を明確に。
- 長期投資の場合は、トレンドの強さや業績推移、需給バランス(信用倍率や買残・売残の動き)も合わせてチェック。
- 過熱感がある銘柄(移動平均線からの大きな乖離など)は、反動の動きに注意。
- 出来高や売買代金の大きい銘柄は、市場全体の資金の流れを見る指標として活用可能。
> ※本レポートは情報提供を目的としており、特定の投資行動を推奨するものではありません。各自の投資判断の参考情報としてご利用ください。
企業情報
- 松井建設 (1810)
- 大末建設 (1814)
- 鉄建建設 (1815)
- 田辺工業 (1828)
- 住友林業 (1911)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- 地域新聞社 (2164)
- カルビー (2229)
- ヤクルト (2267)
- イオレ (2334)
- 極楽湯HD (2340)
- メディネット (2370)
- サントリBF (2587)
- オルツ (260A)
- Synspective (290A)
- チムニー (3178)
- トヨコー (341A)
- データセクション (3905)
- レンゴー (3941)
- ワンダープラネット (4199)
- アステラス製薬 (4503)
- 中外製薬 (4519)
- テルモ (4543)
- 楽天グループ (4755)
- GMOインターネット (4784)
- ライオン (4912)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- RVH (6786)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 日産自動車 (7201)
- サーキュレーション (7379)
- サンリオ (8136)
- あおぞら銀行 (8304)
- ispace (9348)
- ビケンテクノ (9791)
- KOZOホールディングス (9973)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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