EPSとBPSに基づく評価
- EPS（予想）: 82.82円
- BPS（実績）: 1,405.72円
- 現在の株価: 772.0円
- PER（予想）: 9.32倍
分析: 現在の株価はEPSを基準にすると、PER 9.32倍となっており、これは業界平均PER 21.3倍に比べると低い評価と言える。BPSの観点では、BPSが1,405.72円に対し、現在の株価が772.0円と、BPSの半値程度の水準に位置している。
株価推移
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-20: 783（始値）- 772（終値）
- 2024-12-19: 766（始値）- 780（終値）
- 2024-12-18: 786（始値）- 776（終値）
- 2024-12-17: 787（始値）- 786（終値）
- 2024-12-16: 785（始値）- 786（終値）
- 2024-12-13: 780（始値）- 784（終値）
- 2024-12-12: 783（始値）- 789（終値）
- 2024-12-11: 781（始値）- 780（終値）
- 2024-12-10: 779（始値）- 780（終値）
- 2024-12-09: 770（始値）- 780（終値）
分析: 直近10日間の株価は770円から789円の範囲で推移しており、特に大きな変動は見られず、安定した動きを示している。50日移動平均線（740.74円）と200日移動平均線（713.22円）の比較では、現在の株価は50日移動平均線を下回り、200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇傾向にある。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 209.32B円
- 利益率（過去12か月）: 2.46%
- ROE（過去12か月）: 3.73%
- ROA（過去12か月）: 2.13%
- 自己資本比率（実績）: 45.0%
分析: 売上高は209.32B円と大きく、利益率も2.46%と健全な水準を維持している。ROEは3.73%と、株主資本の効率的な使用を示している。自己資本比率は45.0%と、比較的高い水準を保っている。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2024年3月期で208.30B円、2023年3月期で212.38B円、2022年3月期で220.13B円と、徐々に減少傾向にある。
- 営業利益: 2024年3月期で9,788百万円、2023年3月期で11,217百万円、2022年3月期で13,827百万円と、減少傾向にある。
- 純利益: 2024年3月期で5,839百万円、2023年3月期で7,417百万円、2022年3月期で10,204百万円と、減少傾向にある。
競争優位性
- 強み: カタログ通販の老舗として、50・60代女性向けの衣服中心のビジネスで高い市場シェアを持つ。
- 弱み: 通販業界の競争が激しく、新興企業との競争にさらされている。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 詳細は不明だが、売上高217,000百万円、営業利益11,500百万円、経常利益12,500百万円、親会社株主に帰属する当期純利益8,000百万円、1株当たり利益82.82円の業績を目指している。
重点分野
- 通販事業: アパレル、化粧品、健康食品、グルメ、ナース関連、呉服関連、雑貨など。
- プロパティ事業: ホテル、ゴルフ場運営。
- データベース活用事業: 封入・同送サービス、フルフィルメント受託サービス、ファイナンス事業。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 通販事業の持続性は高く、特に50・60代女性向けの衣服が中心だが、新たな市場ニーズへの適応力は中程度。
技術開発の動向
- 技術革新: 詳細は不明だが、通販のデジタル化やAI活用により、顧客対応の効率化を目指している。
- 主力製品: 主力製品はアパレルや雑貨など。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（予想）: 3.76%
- 配当性向: 46.52%
分析: 安定した配当利回りと適度な配当性向を維持しており、株主還元に積極的である。
自社株買い
- 自社株買い: 詳細は不明。
株価の直近変動傾向
- 直近変動: 安定した動きを示しており、大きな変動は見られない。
各分析結果のまとめ
- 現在の評価: EPSとBPSを基準にすると、株価は比較的割安な水準にある。
- テクニカル分析: 株価は安定しており、中長期的には上昇傾向。
- 財務状況: 健全な財務状況を維持しており、売上高、利益率、ROE、自己資本比率が良好。
- 業界ポジション: 通販業界で高い市場シェアを持ち、主に50・60代女性向けの衣服中心のビジネスが強み。
- 経営戦略: 中期経営計画の目標は明らかだが、詳細は不明。
- 持続可能性: 通販事業は持続性があるが、新たな市場ニーズへの適応力は中程度。
- 技術革新: 詳細は不明だが、技術革新により顧客対応の効率化を目指している。
- 株主還元: 安定した配当利回りと適度な配当性向を維持しており、株主還元に積極的。
全体的な見解
ベルーナは、通販業界で高い市場シェアを持ち、健全な財務状況を維持している。株価は割安な水準で、中長期的には上昇傾向にある。しかし、新たな市場ニーズへの適応力は中程度であり、競争環境の変化に注意が必要。株主還元に積極的な企業であり、配当利回りも適度に維持している。
企業情報
| 銘柄コード | 9997 |
| 企業名 | ベルーナ |
| URL | http://www.belluna.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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