1. 企業情報
株式会社アイロムグループは、医療機関の治験支援（SMO）を主力とする企業です。医薬品開発受託（CRO）やクリニックモール運営、先端医療事業なども手掛けています。
* 事業内容:
* SMO（Site Management Organization）：医療機関での治験を支援
* CRO（Contract Research Organization）：医薬品開発を受託
* 先端医療事業
* メディカルサポート事業
* 特徴: SMO事業が売上の約半分を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アイロムグループは、治験支援業界において一定の地位を確立していると考えられます。
* 競争優位性: SMO事業における医療機関とのネットワーク、CRO事業における実績などが強みと考えられます。
* 課題: 競争激化、法規制の変化、M&Aによる業界再編などの影響を受ける可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
MBO（Management Buyout、経営陣による買収）が実施される予定であり、上場廃止となる見込みです。
* 経営陣のビジョン: 上場廃止となるため、現時点では具体的なビジョンは不明です。
* 中期経営計画: MBOに伴い、中期経営計画は公表されていません。
* 重点分野: SMO、CRO事業の強化、先端医療分野への取り組みなどが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 治験支援や医薬品開発受託は、医薬品開発需要に依存するため、市場ニーズの変化に影響を受けやすいと考えられます。
- 市場ニーズへの適応力: 医薬品開発の動向、法規制の変化への対応が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 医薬品開発支援、再生医療関連技術などが重要になります。
- 主力製品・サービス: SMOサービス、CROサービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,791円（2024年4月24日終値）
- PER: 算出されていません（会社予想EPSが未定のため）
- PBR: 2.58倍（実績）
- MBOによる上場廃止: 公開買付価格は1株あたり2,800円であり、現在の株価はそれに近い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2,788円近辺で推移しており、ほぼ横ばいです。
- 高値・安値: 年初来高値2,797円、年初来安値2,780円。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2,788.30円、200日移動平均線は2,753.02円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で17,740百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,138百万円。
- ROE: 11.36%（実績）
- 自己資本比率: 34.4%（実績）
- 損益計算書（過去12ヶ月）:
- 売上高：17,740百万円
- 営業利益：1,138百万円
- 当期純利益：1,415百万円
- 直近四半期（2025年3月期第3四半期）:
- 売上高：13,907百万円（前年同期比8.1%増）
- 営業利益：784百万円（前年同期比3.1%減）
- 経常利益：845百万円（前年同期比25.5%減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益：365百万円（前年同期比62.5%減）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 実施されていません。
- MBO: 上場廃止に伴い、配当は行われません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は、MBOの公開買付価格に近づいています。
- 株価への影響: MBOによる上場廃止が決定しているため、今後の株価は公開買付価格に連動する可能性が高いです。
11. 総評
アイロムグループは、治験支援を主力とする企業です。MBOによる上場廃止が決定しており、今後の株価は公開買付価格に近づくものと予想されます。
業績は、売上高は増加傾向にあるものの、利益は減少傾向にあります。
企業情報
| 銘柄コード | 2372 |
| 企業名 | アイロムグループ |
| URL | http://www.iromgroup.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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