1. 企業情報
- 事業内容: UNIVA Oak Holdings Limitedは、金融、ヘルスケア、クリーンエネルギー、デジタルマーケティングなど多角的な事業を展開する持株会社です。太陽光発電設備の販売、美容・健康関連商品の企画・販売、金融商品販売、M&A仲介など、幅広い事業を手掛けています。
- 特徴: 1868年創業の歴史を持ち、東証スタンダード市場に上場しています。多角化戦略を推進しており、様々な分野で事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 証券、商品先物取引業に分類されます。
- 競争優位性・課題: 多角化された事業ポートフォリオを持つ一方、各事業の規模や収益性にはばらつきがあり、事業間のシナジーを最大限に活かせるかが課題です。また、市場の変動や競合他社の動向に左右されやすい側面もあります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 2022年6月に発表された中期経営計画（2023年3月期～2025年3月期）に基づき、連結売上高250億円、連結純利益20億円、時価総額600億円の達成を目指しています。
- 重点分野: 金融事業（M&A仲介、資金調達支援）、ビューティー&ヘルスケア事業（新商品の露出と認知度向上）、再生可能エネルギー事業（コスト削減、営業キャッシュ・フロー改善）、デジタルマーケティング事業（新規契約獲得）に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多角的な事業展開により、リスク分散を図っています。しかし、各事業の収益性が安定しない場合、業績が不安定になる可能性があります。
- 市場ニーズへの適応力: デジタルマーケティング事業など、市場の変化に対応した事業も展開していますが、全体としては、市場ニーズへの迅速な対応が今後の成長の鍵となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 太陽光発電設備や美容・健康関連商品など、技術を活用した製品・サービスを提供しています。
- 主力製品・サービス: 金融事業におけるM&A仲介、ビューティー&ヘルスケア関連商品、再生可能エネルギー関連サービス、デジタルマーケティング支援などが収益に貢献しています。
6. 株価の評価
- 株価: 77.0円（2025年5月8日終値）
- PER: 会社予想は開示されていません。
- PBR: (連)2.41倍
- EPS: 会社予想は開示されていません。
- BPS: (連)31.89
- 業界平均との比較: 業界平均PERは8.7、PBRは0.8であり、現在のPBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は77円～80円の間で推移しており、50日移動平均線（78.00円）を下回っています。年初来高値は103円、年初来安値は69円です。
- 判断: 短期的な株価は低迷しており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は5,035,707千円、2023年3月期は2,047,777千円と増収。
- 営業利益: 2024年3月期は-1,250,919千円、2023年3月期は-771,574千円と赤字幅が拡大。
- 純利益: 2024年3月期は-1,428,113千円、2023年3月期は-687,605千円と赤字。
- ROE: (連)-41.32%と低い水準。
- 自己資本比率: (連)44.3%
- その他: 過去数年間、売上高は変動しており、利益は赤字が続いています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 会社予想は未定。
- 配当性向: 0%
- 自社株買い: 過去のデータからは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間の株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績の悪化、市場全体の動向、事業の多角化によるリスクなどが考えられます。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は0.00倍と低い水準です。
11. 総評
UNIVA Oak Holdings Limitedは、多角的な事業展開を行っていますが、業績は赤字が続いており、今後の成長戦略が重要です。株価は低迷しており、テクニカル的にも下落トレンドにある可能性があります。財務状況も厳しく、ROEはマイナスです。今後の業績回復、多角化事業のシナジー創出、株主還元の強化などが、株価上昇の鍵となるでしょう。投資判断には、今後の業績推移や経営戦略の詳細な分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3113 |
| 企業名 | UNIVA・Oakホールディングス |
| URL | https://univahld.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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