1. 企業情報
ウィルグループは、日本国内および海外で人材サービス事業を展開しています。主な事業内容は、スマートフォン販売やオペレーターなどの軽作業員の人材派遣、量販店支援、建設技術者派遣など。加えて、語学教育やITソリューション、経営・人事コンサルティング、ミャンマーでの人材育成・オンライン採用支援なども行っています。
【連結事業構成】国内WORK 60%、海外WORK 40%（2024年3月期）。
2. 業界のポジションと市場シェア
ウィルグループは、国内外の人材派遣・業務請負市場において、特に販売現場や工場向け派遣に強みを持っています。競合にはリクルートHD、パーソルHD、スタッフサービスなど大手が存在しますが、ウィルグループは特定分野（販売、軽作業、海外展開）での専門性や柔軟なサービス提供が特徴です。一方で、業界全体としては人手不足や法規制、景気変動の影響を受けやすい課題があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「人と組織の成長を支援する」をビジョンに掲げ、国内外での事業拡大とサービス多様化を推進しています。中期経営計画では、海外事業の拡大（特に東南アジア）、IT・DX領域の強化、既存事業の収益性向上などが重点施策です。また、労働市場の変化に対応した新サービス開発や、語学・IT分野での人材育成にも注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ウィルグループの収益モデルは「人材派遣・業務請負による手数料収入」が主軸です。人材不足や多様な働き方へのニーズが高まる中、柔軟なサービス提供で市場変化に適応しています。海外展開やIT人材領域への進出も、将来的な成長ドライバーとなる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
ITソリューションや語学教育サービスなど、従来型の人材派遣に加えた新規事業開発が進んでいます。特に海外でのオンライン採用支援や人材育成サービスは、独自性を持つ分野です。主力は依然として販売・軽作業・工場向け派遣ですが、IT・語学分野の強化が今後の収益拡大に寄与する見込みです。
6. 株価の評価
- 株価：969円
- EPS（会社予想）：71.91円
- PER（会社予想）：13.48倍（業界平均17.0倍より低い）
- BPS（実績）：786.42円
- PBR（実績）：1.23倍（業界平均1.8倍より低い）
→ 指標面では、業界平均と比較して割安な水準に位置しています。
7. テクニカル分析
- 年初来高値：1,032円
- 年初来安値：816円
- 直近株価推移：950円台から970円台で推移、直近10日間は970円前後で安定
- 50日/200日移動平均線：株価は移動平均線付近で推移
- 高値圏/安値圏：年初来高値からやや下落した水準で、安値圏ではないが高値圏からは調整中
8. 財務諸表分析
- 売上高：2024年3月期 1,382億円（前年比減少傾向）
- 営業利益：45.2億円（前年53.1億円→減少）
- 純利益：27.7億円（前年32.3億円→減少）
- 営業利益率：2.23%
- ROE：17.28%（実績）、13.19%（過去12か月）
- ROA：4.24%
- 自己資本比率：34.0%
- キャッシュフロー：営業CF 30.2億円、フリーCF 37.7億円（安定）
- 財務健全性：現金6.86億円、総負債6.26億円、流動比率1.03
→ 直近では売上・利益とも減少傾向ですが、ROEやキャッシュフローは安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）：4.54%（業界平均を上回る）
- 1株配当（予想）：44円
- 配当性向：53.48%
- 自社株買い：自己株式保有は少額
→ 安定した配当政策を維持しており、配当利回りも高い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動：950円台から970円台で横ばい、出来高はやや低調
- 信用倍率：9.36倍（信用買い残多め、やや買い長傾向）
- 投資家構成：インサイダー保有比率が高く、安定株主が多い
- モメンタム：直近は大きな上昇・下落なく、方向感に欠ける展開
11. 総評
ウィルグループは、人材派遣・業務請負を主力とし、国内外で多角的に事業を展開しています。業界内では特定分野での専門性と海外展開が特徴であり、収益モデルも市場変化に適応しています。直近の業績はやや減速傾向ですが、ROEやキャッシュフローは安定し、財務基盤も堅実です。株価指標は業界平均と比較して割安で、配当利回りも高い水準を維持しています。株価は直近で横ばい推移が続いており、投資家の関心はやや落ち着いている状況です。
企業情報
| 銘柄コード | 6089 |
| 企業名 | ウィルグループ |
| URL | http://willgroup.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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