1. 企業情報
株式会社タイミーは、スキマバイトサービス「タイミー」を運営する企業です。単発・短時間の仕事を希望する個人（ワーカー）と、一時的な人手を求める企業（クライアント）をマッチングするプラットフォームを提供しています。ワーカーは好きなタイミングで仕事を選び、給与を即日受け取ることが可能です。主なサービス提供領域は物流、飲食、小売業ですが、その範囲を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
タイミーは、国内におけるスキマバイトサービスの主要プレーヤーの一つです。提供情報からは具体的な市場シェアは確認できませんが、国内の恒常的な人手不足、特に非正規雇用市場における柔軟な働き方へのニーズの高まりを背景に、サービスの利用を急速に拡大しています。競争優位性としては、ワーカーへの「即日払い」といった利便性の提供による圧倒的な登録者数と、それによって形成される強固なマッチングネットワークが挙げられます。市場の拡大に伴う競争激化や、サービス品質維持、不正利用対策といった課題があると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
タイミーは、「はたらく」を通じて人生の可能性を広げるインフラを構築するというミッションを掲げています。その実現に向け、スキマバイトサービス「タイミー」の事業拡大を最重要戦略と位置づけています。
主な重点分野は以下の通りです。
* 人材流動化の促進: 労働力の最適な配分を支援し、企業と個人の労働ニーズを効果的に繋ぐこと。
* 登録クライアント事業所数とアクティブワーカー数の増加: プラットフォームの規模を拡大し、マッチングの機会を増やすこと。
* マーケティング効率の向上: 効率的な利用者獲得とブランド認知度の向上を目指すこと。
* 適切なコストマネジメントと規律を持った投資: 収益性を高めつつ、健全な事業成長を支えること。
* 不正利用対策: サービスの信頼性と安全性を維持・向上させること。
中期経営計画の具体的な目標値や進捗に関する詳細は、提供されている情報からは確認できません。
4. 事業モデルの持続可能性
タイミーの事業モデルは、企業の人手不足解消と個人の多様な働き方へのニーズという、現代社会の大きなトレンドに合致しています。国内の人口減少や少子高齢化は労働力不足を深刻化させる一方、ギグエコノミーの拡大に伴い柔軟な働き方を求める個人が増加しており、同社のサービスへの需要は今後も継続的に拡大すると考えられます。即日払いというワーカーにとっての強いインセンティブと、多種多様な業種・業態での利用拡大によりプラットフォームとしての競争優位性を確立していることで、収益モデルの持続可能性は高いと見られます。
5. 技術革新と主力製品
タイミーの主力製品は、単一セグメントであるスキマバイトサービス「タイミー」です。このサービスは、AIやデータ分析を活用した効率的なマッチングアルゴリズムや、給与即日払いシステムといった独自の技術的特徴を有していると推測されますが、提供情報からは具体的な技術革新や研究開発に関する詳細は確認できません。しかし、高度なシステム運営と利用者拡大は、その裏にある技術力に支えられていると考えられます。
6. 株価の評価
現在の株価2,002.0円に対し、各種指標は以下の通りです。
* PER（会社予想）: 44.92倍
* PBR（実績）: 16.95倍
これらの指標を業界平均（PER: 25.7倍、PBR: 2.5倍）と比較すると、タイミーのPERおよびPBRは業界平均を大きく上回っています。これは、市場がタイミーの将来の収益成長やビジネスモデルの革新性に対して、高い期待を寄せている可能性を示唆しています。
7. テクニカル分析
現在の株価は2,002.0円です。年初来高値は2,079円、年初来安値は1,200円であり、現在の株価は年初来高値に近い水準にあります。
直近10日間の株価推移を見ると、一時的な調整が見られたものの、その後は緩やかな上昇傾向に転じています。
50日移動平均線（1,815.50円）および200日移動平均線（1,506.66円）を大きく上回って推移しており、短期的・中期的にも上昇トレンドにあることを示唆しています。現在の株価水準は、比較的高値圏にあると言えます。
8. 財務諸表分析
成長性: 売上高、営業利益、純利益のいずれも過去数年間で著しい成長を遂げています。
* 売上高: 2022年10月期の6,216百万円から、2023年10月期には16,144百万円、そして過去12か月（2024年10月期）には26,880百万円へと大幅に増加しています。直近の2025年10月期第2四半期においても、売上高は16,460百万円と前年中間期比32.2%増と、高成長を維持しています。
* 営業利益・純利益: 売上高の増加に伴い、利益も急拡大しています。営業利益は2022年10月期の122百万円から、過去12か月では4,247百万円に達し、直近四半期では3,264百万円と前年中間期比89.9%増と非常に高い伸びを示しています。
収益性:
- Profit Margin（純利益率）は14.23%、Operating Margin（営業利益率）は23.68%と高い水準です。
- ROE（自己資本利益率）は実績で36.66%と非常に高く、収益性の高さと資本効率の良さを示しています。
財務安全性:
- 自己資本比率は実績で34.2%（直近四半期では38.6%）と、一定の財務基盤を保持しています。
- Current Ratio（流動比率）は1.60と、短期的な支払い能力に問題はない水準です。
- Total Debt/Equity（負債資本倍率）は114.36%と、負債が資本を上回る状況ですが、成長段階の企業としては一般的な傾向とも考えられます。
キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュフローは、過去12ヶ月で2.61B円のプラスとなっており、本業で着実に資金を稼ぎ出せる体質へと変化しています。これは、事業の健全な成長を示唆しています。
- 投資活動によるキャッシュフローはマイナス、財務活動によるキャッシュフローはプラスとなっており、成長のための設備投資や資金調達を積極的に行っていると見られます。
9. 株主還元と配当方針
タイミーは、配当利回り0.00%、1株配当0.00円となっており、現在のところ株主に対する配当は実施していません。配当性向も0.00%であり、得られた利益は事業拡大のための再投資に充てられていると考えられます。自社株買いに関する情報も提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇基調にあり、年初来高値圏で強いモメンタムを示しています。平均出来高も高く、市場の関心が集まっていることがうかがえます。信用取引においては、信用買残が信用売残を大きく上回り、信用倍率も高めであり、将来の株価上昇を期待する投資家が多い状況を示唆しています。上位株主には創業者の小川氏のほか、複数の金融機関や事業会社が名を連ねており、機関投資家からの関心も高いと考えられます。
11. 総評
株式会社タイミー（215A）は、スキマバイトという現代の労働市場ニーズに合致したビジネスモデルを展開し、顕著な成長を遂げている企業です。売上高と利益は過去数年間で急拡大しており、収益性も高く、本業で稼ぐ力が高まっています。
現在の株価は、PERやPBRが業界平均を大きく上回る水準にあり、市場からの高い成長期待が反映されていると考えられます。テクニカル分析上も上昇トレンドにあり、投資家の関心も高い状況です。
現時点では配当による株主還元は行わず、得られた利益を事業成長への再投資に充当する方針であると見られます。人手不足という社会課題に対するソリューション提供者として、今後のさらなる事業展開と、それに伴う財務状況の推移が注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 215A |
| 企業名 | タイミー |
| URL | https://corp.timee.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.0)」によって自動生成されました。
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