決算説明：タイミー（215A）

2025年10月期 第1四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社タイミー
  • 主要事業分野: スキマバイトサービス「Timee」を主軸とした人材マッチングプラットフォーム事業
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年3月13日
• 説明者:
• 報告期間:
  • 対象会計期間: FY25/10期 第1四半期 (2024年11月1日～2025年1月31日)
• セグメント:
  • 各事業セグメントの名称と概要:
  • 飲食業界
  • 物流業界
  • 小売業界
  • その他

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高（営業収益）: 86.4億円 (前年同期比 +36.2%)
  • 営業利益: 14.1億円 (前年同期比 +148.7%)
  • 営業利益率: 16.4%
  • 当期純利益: 13.0億円 (前年同期比 +309.5%)
• 進捗状況:
  • FY25/10期通期業績予想に対し、売上高は24.2%、営業利益は21.1%の進捗となり、順調に進捗しています。
• セグメント別状況:
  • 流通総額は299億円 (前年同期比 +39.6%)。
  • 主に主要3業界（飲食、物流、小売）におけるアクティブアカウント数（AA数）の増加を背景としています。
  • 物流業界、小売業界での利用が堅調に増加しており、全体として高成長を継続しています。
  • 飲食業界はコストプレッシャーと不正利用対策の影響により小幅な成長に留まりました。
  • アクティブアカウント数 (AA数) は207千拠点 (前年同期比 +46.5%) と順調に拡大。特に物流・小売業界が伸長しました。
  • AA当たり流通総額は144.1千円。小規模クライアントの割合低下により、前年同期比 △4.7%と下落幅が改善しました。

業績の背景分析

• 業績概要:
  • FY25/10期第1四半期は、売上高86.4億円、営業利益14.1億円と増収増益で着地しました。これは、年末年始の人手不足を背景とした主要3業界でのアクティブアカウント数の増加によるものです。
• 増減要因:
  • 売上高増加要因: 年末年始を中心とした深刻な人手不足、主要3業界（特に物流・小売業界）でのアクティブアカウント数の増加が寄与しました。
  • 営業利益増加要因: 売上高の拡大に加え、規律を持った投資、営業生産性の向上、不正利用対策に係る適切なコストマネジメントが貢献しました。前年同期1Qは試験的に計上したクライアントマーケティング・BPO費用を要因とするコスト高があったため、その反動も増益幅に寄与しました。
  • コスト構造の変化: クライアントマーケティングおよびHR費用が計画対比で減少しました。ワーカーマーケティングは最繁忙期に備えて投資を継続したものの、計画対比では減少しました。
• 競争環境:
  • 競争環境の激化は想定範囲内にとどまったと判断されています。
• リスク要因:
  • 不正利用対策の影響により、小規模クライアントの利用が減退する影響が見られました。
  • 物流業界の一部でボリュームディスカウントを期間限定で実施したことにより、平均テイクレートが一時的に低下しました（2Q以降は回復見込み）。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 中長期成長戦略として、「圧倒的No.1」を目指し、「はたらく機会を「タテ」に広げる（AA当たり流通総額の最大化）」「はたらく機会を「ヨコ」に広げる（AA数の拡大）」「「非連続成長」を生み出す（新規事業）」に取り組んでいます。
• 進行中の施策:
  • AA数の拡大: 既存大手顧客に対する営業担当の伴走による事業所の横展開を進めています。地方自治体や商工会議所との連携を拡大し、14道府県23自治体と連携しました。
  • AA当たり流通総額の最大化: 物流・食品製造業界において、リーダー社員の配置や受入れワーカー育成を促す「受入負荷軽減プロジェクト」を推進し、現場の受入れ負担軽減を図っています。
  • プロダクト開発:
  • 2024年4月にリリースしたバッジ保有者限定の求人公開機能により、時給上昇と稼働率上昇が顕著に見られました。
  • 2025年2月には、有資格者募集/資格回収機能をリリースし、勤務に必要な資格を保有したワーカーのマッチングを実現しています。
• セグメント別施策:
  • ホテル業界: 宴会需要の高まりを背景に流通総額が成長し、調理補助、皿洗いから語学力を要する業務まで幅広い業務での活用が進んでいます。
  • 介護業界: 慢性的な人手不足を背景に急成長しており、厚生労働省のスキマバイトサービス活用支援の政策も追い風となっています。有資格者募集/資格回収機能のリリースにより、有資格者の募集が容易になりました。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 次期（FY25/10期 第2四半期）の業績見通しは以下の通りです。
  • 売上高: 79.0 – 81.0億円 (前年同期比 +29.4% – +32.7%)
  • 営業利益: 16.6 – 17.0億円 (前年同期比 +44.2% – +47.7%)
  • 営業利益率: 21.0% – 21.0%
  • 第2四半期は例年閑散期にあたるため売上高は第1四半期を下回る見込みですが、コストも比較的少なく済むため、安定した営業利益を創出できる見込みです。
• 中長期計画:
  • 上半期に先行投資としてワーカーマーケティングを実施し、獲得したワーカーの継続稼働により、下半期には営業利益率が大幅に改善する傾向を見込んでいます。

製品やサービス

• サービス:
  • 主要サービスはスキマバイトサービス「Timee」です。その他、「Timeeキャリアプラス」「Timeeトラベル」などの事業も展開しています。
  • 「バッジ限定公開機能」により、経験豊富なワーカーの応募増加と稼働率向上を実現しています。
  • 「有資格者募集/資格回収機能」を開発し、医療・介護分野など特定の資格が必要な求人へのマッチングを強化しています。
• 協業・提携:
  • 地方自治体・商工会議所等との連携を強化しており、現時点で14道府県23自治体との連携を進めています。
  • （一社）埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会、宮崎県宮崎市などと包括連携協定を締結しています。

重要な注記

• 会計方針:
  • 本資料には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づかない指標 (Non-GAAP指標) が含まれています。これらのNon-GAAP指標は、日本会計基準やその他の会計基準に基づき算出された財務数値と比較可能なものではありません。
• リスク要因:
  • 将来予想に関する記述には、非正規労働者需要の変化、ブランド・サービスの評価・信頼性、モバイルアプリに関する問題、競争環境、インフレーション、賃金変動、新しい法律や規制の導入、事業戦略の実行可能性、個人情報保護、訴訟、大規模災害など、様々なリスクや不確定要素が内在する可能性があります。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.0)」によって自動生成されました。

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