1. 企業情報
- 企業名: オータケ株式会社
- 設立: 1946年
- 本社所在地: 名古屋市中区丸の内2-1-8
- 事業内容: オータケは配管、住宅、空調設備機器の販売を行う専門商社です。主にバルブ、継手、パイプ、メーター、衛生設備などを取り扱い、化学・工業分野や工場・プラントの生産活動に広く利用されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 中京地区を中心に全国展開しており、特にバルブや管工機材に強みを持っています。
- 課題: コスト上昇や円安進行、利上げの影響が懸念されており、これらが競争力に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 第2次中期経営計画（2025年5月期～2027年5月期）を策定し、売上高や利益の目標を設定しています。
- 施策: 供給制約の緩和や投資財価格の上昇に対応した戦略を展開しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 配管資材の卸売業として安定した収益基盤を持つ一方で、コスト上昇に対する適応力が求められています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特に新しい管工機材の開発や、環境に配慮した製品の提供に注力しています。
- 主力製品: バルブや継手などの管工機材が主力で、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,930円
- PER: 9.91倍（業界平均10.1倍と比較して割安）
- PBR: 0.52倍（業界平均0.7倍と比較して割安）
- 配当利回り: 1.81%
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は1,930円で、年初来高値の2,032円に対しては安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上: 過去12か月の売上は31,253百万円で、前年比で増加しています。
- 利益: 営業利益は916,938百万円で、前年とほぼ同水準を維持。
- ROE: 5.36%（安定した自己資本利益率）
- 自己資本比率: 60.8%（財務の安全性を示す指標）
9. 株主還元と配当方針
- 配当方針: 1株配当は35.00円（予想）で、配当性向は18.09%と安定的な配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は最近の取引で安値圏にあり、投資家の関心は低下している可能性があります。コスト上昇や円安進行が影響を与えています。
11. 総評
オータケは、安定した収益基盤を持つ管工機材の専門商社であり、競争優位性を維持していますが、コスト上昇や市場環境の変化には注意が必要です。株価は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも魅力的です。中期的には経営計画に沿った成長が期待されますが、外部環境の影響を受けやすい業種であるため、リスク管理が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7434 |
| 企業名 | オータケ |
| URL | http://www.kk-otake.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。