企業分析レポート：さくらさくプラス（証券コード:7097）
本レポートは、株式会社さくらさくプラス（証券コード:7097）に関する企業情報を整理し、個人投資家向けに分かりやすく解説することを目的としています。投資判断の参考情報としてご活用ください。
1. 企業情報
株式会社さくらさくプラスは、主に「子ども・子育て支援事業」を展開している企業です。具体的には、認可保育所の運営を主軸とし、保育所運営に関する周辺事業として不動産仲介やコンサルティングなども手掛けています。多様化する子育てニーズに対応するため、子育て支援全般にわたるサービス提供に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
同社は「子ども・子育て支援」という社会的なニーズの高い分野で事業を展開しています。東京証券取引所グロース市場に上場し、サービス業に分類されます。
市場全体では少子化傾向が続いているものの、政府の「こども未来戦略方針」や「こども大綱」といった施策、共働き世帯の増加、女性の社会進出を背景とした保育ニーズの多様化が進んでいます。同社は、これら市場のニーズに対応するため、保育サービスのICT化やフェムケア事業など、多角的な事業展開を進めており、これが競争優位性の一つと考えられます。具体的な市場シェアの数値は提供された情報からは確認できません。
3. 経営戦略と重点分野
同社は、「共働き家族・子育て家族のための総合ソリューションカンパニー」となることを目指しています。そのために、認可保育サービスを中核としつつ、以下の多角的かつ包括的なサポート強化を重点分野として推進しています。
* 子育て支援カフェの運営
* 保育サービスのICT化推進
* 子育て支援住宅事業への展開
* 進学塾事業
* eラーニング事業
* フェムケア事業
これらの施策を通じて、子育てに関する幅広い課題に対応し、事業領域の拡大を図る戦略が見られます。中期経営計画については、提供された決算短信からは直接的な記載は確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、認可保育所の運営を主軸としつつ、不動産仲介やコンサルティング、さらにはICT化、フェムケアなど多角的な事業展開を図ることで構成されています。日本の少子化傾向は継続しているものの、政府の「こども未来戦略方針」や「こども大綱」に示される子育て支援施策の後押しや、共働き家族・子育て家族の多様なニーズへの対応を通じて、増収増益を達成しており、市場ニーズの変化への適応力が見られます。多岐にわたる事業展開は、特定の事業に依存しない持続可能な成長を目指す姿勢を示唆しています。
5. 技術革新と主力製品
同社の主力製品およびサービスは、認可保育園の運営です。これに加えて、保育園物件を扱う不動産仲介やコンサルティングも手掛けています。技術革新に関しては、「保育サービスのICT化」を進めていることが言及されており、効率的な運営体制の構築や新たなサービスの提供に繋がる可能性があります。具体的な独自技術の詳細については、情報が限られています。
6. 株価の評価
現在の株価2,784.0円に対し、各指標を用いた評価は以下の通りです。
* PER（株価収益率）：
* 会社予想PER: 17.44倍
* 業界平均PER: 25.7倍
* 業界平均と比較すると、同社のPERは低い水準にあり、株価は利益水準から見て割安感が示唆される可能性があります。
* EPS（会社予想）159.63円に基づくと、業界平均PERを適用した場合の評価株価は159.63円 × 25.7倍 ＝ 約4,100円となります。
* PBR（株価純資産倍率）：
* 実績PBR: 2.06倍
* 業界平均PBR: 2.5倍
* 業界平均と比較すると、同社のPBRは低い水準にあり、株価は純資産価値から見て割安感が示唆される可能性があります。
* BPS（実績）1,353.61円に基づくと、業界平均PBRを適用した場合の評価株価は1,353.61円 × 2.5倍 ＝ 約3,384円となります。
これらの指標を用いた評価株価と現在の株価2,784.0円を比較すると、現在の株価はPER、PBRの両面において業界平均に基づく評価よりも低い水準にあります。
7. テクニカル分析
現在の株価2,784.0円は、年初来高値2,839円に近く、年初来安値1,798円からは大きく上昇した水準にあります。
直近10日間の株価推移を見ると、概ね上昇傾向にあり、堅調な動きが示されています。
50日移動平均線（2,379.98円）および200日移動平均線（1,867.10円）を大きく上回っており、短期および長期においても上昇トレンドが継続している状態です。これらの情報からは、現在の株価は相対的に高値圏にあると見ることができます。
8. 財務諸表分析
- 売上・利益の推移（年度別）：
- 売上高 (Total Revenue): 2021年7月期10,004千円から2024年7月期（過去12か月）17,212千円へと堅調に増加しています。直近の2025年7月期第3四半期累計では14,467百万円（前年同期比+28.3%）と、引き続き高い成長率を示しています。
- 営業利益 (Operating Income): 2022年7月期に21千円まで落ち込みましたが、2023年7月期315千円、2024年7月期（過去12か月）776千円と大きく回復・増加傾向にあります。特に、2025年7月期第3四半期累計では1,078百万円（前年同期比+166.2%）と大幅な増益を達成し、収益性が大きく改善していることが示されています。
- 純利益 (Net Income Common Stockholders): 2021年7月期956千円から2022年、2023年と一旦減少しましたが、2024年7月期（過去12か月）には607千円に回復。2025年7月期第3四半期累計では728百万円（前年同期比+78.4%）と、純利益も力強く増加しています。
- 収益性指標：
- 売上総利益率 (Gross Profit Margin): データの推移からは、2021年の15.90%から2024年（過去12か月）の13.43%と、やや変動が見られます。
- 営業利益率 (Operating Margin): 過去12か月で13.14%と堅調な水準です。直近3Qの売上高営業利益率は約7.45%と、こちらも前年同期から大きく改善しています。
- ROE (Return on Equity): 過去12か月で16.77%と、資本を効率的に利用して利益を生み出している良好な水準です。
- ROA (Return on Assets): 過去12か月で5.83%と、総資産に対する利益率も一定の水準を維持しています。
- 財務安全性指標：
- 自己資本比率: 実績で38.6%、直近の2025年7月期第3四半期では40.1%と改善しており、財務基盤の安定性が向上しています。
- 流動比率 (Current Ratio): 直近四半期で1.33倍であり、1倍を超えているため短期的な支払い能力に問題はないと考えられます。
- 負債比率 (Total Debt/Equity): 直近四半期で78.02%であり、負債の水準も適切に管理されていると見られます。
- キャッシュフロー：提供された決算短信には、キャッシュフロー計算書に関する詳細な記載はありませんでした。
全体として、売上高・利益ともに直近で成長が加速しており、収益性が大きく改善傾向にあることが示されています。自己資本比率も向上しており、財務の安全性も維持されていると評価できます。
9. 株主還元と配当方針
同社は、配当による株主還元を実施しています。
* 会社予想の1株配当は年間24.00円であり、現在の株価2,784.0円に対する配当利回りは約0.86%です。
* 配当性向（Payout Ratio）は21.22%と比較的低く、今後の利益成長によっては増配の余地がある可能性も考えられます。
* 2024年7月期の年間配当実績が20.00円であったことから、2025年7月期の予想24.00円は増配の方針を示しています。
* 自社株買いについては、株主情報の中に「自社(自己株口)」として発行済株式数の3.84%を保有しているとの記載があり、過去に自社株買いを実施した実績があることを示唆しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の52週変化率は175.10%と、S&P 500の13.16%を大きく上回っており、非常に強い上昇モメンタムを示しています。
出来高は、3カ月平均が16,300株であるのに対し、直近10日平均は22,170株と増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている状態と考えられます。
信用取引においては、信用買残が21,900株と存在しますが、信用売残は0株となっており、買い圧力が優勢であることが示唆されます。
また、インサイダー（内部関係者）による株式保有比率が62.37%と非常に高いことも特筆すべき点です。
11. 総評
さくらさくプラス（7097）は、子ども・子育て支援事業を主軸とし、認可保育園の運営から派生する不動産・コンサルティング、さらにはICT化やフェムケアなど多角的な事業展開を進めています。少子化という市場環境の中においても、政府の子育て支援策や多様なニーズへの対応、自社の多角化戦略により、近年の売上高および利益は顕著な成長を遂げており、特に直近の業績は大幅な増収増益となっています。
財務面では、売上および利益の成長に伴い収益性が改善しており、自己資本比率も堅調に推移し、財務の安全性も維持されていると評価できます。
株価は、年初来高値圏で推移しており、50日・200日移動平均線を大きく上回る強い上昇モメンタムを示しています。出来高も増加傾向にあり、投資家の関心が高まっていることがうかがえます。一方で、現在の株価は会社予想PERや実績PBRに基づくと、業界平均と比較して相対的に低い水準にあり、企業価値から見て割安感がある可能性も考えられます。株主還元としては増配の予想が発表されており、自己株式の保有も行っています。
全体として、堅調な業績成長と財務改善が見られ、株価も強いトレンドを示していますが、投資判断においては、今後の事業戦略の進捗、市場環境の変化、そして各種指標の動向を継続して注視することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7097 |
| 企業名 | さくらさくプラス |
| URL | https://www.sakurasakuplus.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
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